明确业务范围
列出重点产品或服务、目标人群、业务地区和当前阶段。说明最希望解决的一项问题，比给出宽泛的曝光目标更有助于确定工作。
整理已有资料
准备官网、产品说明和允许公开的专业材料。为资料标明版本、负责人和公开边界，内部文件不应未经处理直接作为发布素材。
提供真实问题
收集销售与服务过程中的常见疑问，去掉个人信息与保密内容。问题可以保留自然表达，不必先改成关键词列表。
约定协作与验收
明确谁提供资料、谁核对事实、谁确认上线，以及怎样检查交付。效果观察需要约定范围和条件；未验证事项应在报告中保留。